우리 부모님 재무설계
시작 · 기본 정보
1 관계 정립
2 정보 수집·목표
3 분석·평가
4 제안서
5 실행
6 모니터링
설계 기록
STEP 5
재무설계 제안서 실행 지원
AI 활용 · 실행 계획 초안 만들기
AI에게 줄 추가 메모
(선택 · 기본 정보에 없는 사실·가정·부모님 의견 · 이름·계좌번호는 넣지 마세요)
예시 넣기
IRP 추가 납입은 연말정산 전 12월에 하기로 함
대출 중도상환은 수수료 면제 시점(2027년 3월) 이후
담당: 앱 설정은 자녀, 은행 방문은 어머니
AI로 분석하기
이 결과로 확정
아직 AI 분석 전입니다. 위에서
AI로 분석하기
를 누르면 4단계 선택을 실행할 계획과 확인 항목이 여기에 만들어집니다.
실행 계획
완료 0 / 0
할 일
담당
기한
상태
실행 일정표
위 표의 기한(YYYY.MM)으로 그린 일정입니다. 상태 칸을 누르거나 기한을 고치면 함께 바뀝니다.
상품 가입 전 확인한 것
이전: 제안서 작성 및 제시
다음: 모니터링