STEP 2

고객 정보 수집 및 목표 설정

A

항목	출처	상태
소득	최근 3개월 급여명세서 → 기본 정보의 월 소득	기본 정보 필요
지출	3개월 카드 명세 · 자동이체 목록 → 기본 정보의 월 지출	기본 정보 필요
자산	은행·증권·보험 앱, 연금포털 확인 · 국민연금 예상액 → 기본 정보의 자산 · 연금	기본 정보 필요
부채	대출 잔액 · 금리 · 상환 일정 → 기본 정보의 부채	기본 정보 필요
보장	보험 증권 · 보장 내역 조회 → 기본 정보의 보험	기본 정보 필요

상태는 시작 페이지에 입력한 기본 정보로 자동 표시됩니다. 기본 정보에서 채우기 →

단기 · 1~2년

중기 · 3~5년

장기 · 10년 이상

AI에게 줄 추가 메모 (선택 · 기본 정보에 없는 사실·가정·부모님 의견 · 이름·계좌번호는 넣지 마세요)

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